重点关注
俄罗斯卫星通讯社22日报道，美媒援引美国中央情报局前情报人员的话称，美国可能在2月23日或2月24日对伊朗发动军事打击
商务部：中方敦促美方取消对贸易伙伴加征的有关单边关税措施
特朗普：原本10%的全球进口关税税率将升至15%
国投白银LOF出台补偿方案 1000元以下损失全额补偿
智谱就GLM Coding Plan问题致歉并公布补偿方案
宏观•要闻
商务部：中方敦促美方取消对贸易伙伴加征的有关单边关税措施
商务部新闻发言人就美国最高法院公布关税诉讼案裁决结果答记者问。记者问：美东时间2月20日，美国最高法院公布关税诉讼案裁决结果，判定美国政府依据《国际紧急经济权力法》对相关贸易伙伴加征的对等关税、芬太尼关税等相关关税违法。请问商务部对此有何评价？商务部新闻发言人表示，我们注意到美国最高法院公布关税诉讼案裁决结果，正在对相关内容和影响进行全面评估。中方一贯反对各种形式的单边加征关税措施，反复强调贸易战没有赢家，保护主义没有出路。美方对等关税、芬太尼关税等单边措施既违反国际经贸规则，也违反美国内法，不符合各方利益。事实反复证明，中美双方合则两利，斗则俱伤。中方敦促美方取消对贸易伙伴加征的有关单边关税措施。我们也注意到，美方正在准备采取贸易调查等替代措施，以期维持对贸易伙伴加征的关税，中方将对此保持密切关注并坚定维护中方利益。
特朗普：原本10%的全球进口关税税率将升至15%
当地时间2月21日，美国总统特朗普在其社交平台“真实社交”上发文称，将把对全球商品加征10%的进口关税的税率水平提高至15%。特朗普在文中称，“基于对美国联邦最高法院20日就关税问题作出的裁决进行全面、详尽且完整的审查——该裁决荒谬、措辞拙劣且极端反美”，“将自即日起，把目前对全球各国征收的10%统一关税，提高至完全被允许、并经过法律检验的15%水平”。特朗普表示，在接下来的几个月内，美国政府将确定并公布新的、在法律上允许的关税措施。
美国被曝已决定对伊朗发动军事打击，预计23日或24日
据央视网消息，就在美伊释放谈判信号的同时，美国对伊朗展开军事打击的风险依然存在。俄罗斯卫星通讯社22日报道，美媒援引美国中央情报局前情报人员的话称，美国可能在2月23日或2月24日对伊朗发动军事打击。
美伊冲突走向愈加悲观，国际油价近期已经明显走高，今日布伦特原油期货价格继续上涨，最新报71.32美元/桶。
另据央视新闻消息，当地时间2月22日，有消息称美国总统特朗普已告诉其顾问，他“倾向于在未来数日（对伊朗）进行初步打击”，然后在未来数月发动一场更大规模的军事打击，迫使伊朗“屈服”并按美方要求达成协议。
特朗普政府内部知情人士透露，尽管尚未作出最终决定，但特朗普倾向于在未来数日对伊朗进行初步打击，借此向伊朗领导人表明，伊朗方面必须同意放弃制造核武器的能力。特朗普正在考虑的打击目标范围广泛，包括伊朗伊斯兰革命卫队总部、伊朗核设施和弹道导弹等。
普京：发展三位一体核力量是绝对优先事项
当地时间23日是俄罗斯“祖国保卫者日”，俄罗斯总统普京发表视频讲话，表示俄罗斯将根据国际局势的发展，基于特别军事行动中获得的战斗经验，继续开展大规模加强陆海军的工作。普京强调，发展三位一体核力量依然是俄方绝对的优先事项，核力量作为俄罗斯安全的保障，能够有效保持战略威慑和世界力量平衡。普京表示，俄还将全面提升各军兵种的力量、战备状态、机动性以及在任何复杂条件下行动的能力，并将进一步加快研发先进武器系统的步伐。
金融•证券
国投白银LOF出台补偿方案 1000元以下损失全额补偿
国投瑞银基金管理有限公司公告，受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响，为公平对待所有投资者，避免“先赎占优”，公司对国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）进行估值调整，相关公告引发投资者高度关注。公司已第一时间统筹部署，制定了专项工作方案。我们遵循分层分类、便捷可靠的原则制定本方案，以最大限度保护投资者特别是中小投资者的合法权益。方案适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）以2026年2月2日净值确认赎回（含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请）的自然人投资者，不含机构投资者。具体方案为，对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额（该部分投资者占当日赎回投资者的比例超九成）等。
中国顶流私募Q4调仓大转向：集体加仓拼多多、AI重心悄然转变
随着美国证券交易委员会（SEC）2025年第四季度13F持仓报告披露收官，高瓴（HHLR）、景林、高毅、东方港湾及喜马拉雅资本等五家头部中资机构的美股持仓动态浮出水面。在全球流动性边际变化与AI产业分化的背景下，五大机构调仓呈现“共识与分歧并存”的鲜明特征：中概电商龙头拼多多获集体加仓，成为跨机构的最大共识；谷歌（Alphabet）取代英伟达成为多家机构的新投资核心；高瓴极致收缩聚焦“双核心”，喜马拉雅资本则以谨慎操作彰显长期价值投资定力。整体来看，头部机构普遍选择收缩战线、提升持仓集中度，在AI赛道上从“算力狂热”转向“应用与平台确定性”，中概股中的消费复苏与电商龙头标的，成为资金布局的核心阵地。
产业•公司
华工科技：AI高速光模块订单排到四季度 春节期间武汉及泰国两大生产基地全线运转
据“中国光谷”22日消息，新春佳节，光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产。春节期间，华工科技旗下多个业务板块生产不停工。“公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍，春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转，初一即复工，全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。
智谱就GLM Coding Plan问题致歉并公布补偿方案
智谱2月21日发布GLM Coding Plan致歉信，并公布处理和补偿方案。智谱称，这次改版主要犯了三个错：规则透明度不够、GLM-5灰度节奏太慢、老用户升级机制设计粗糙。智谱介绍，GLM-5发布后，流量超出预期，公司扩容节奏没有跟上，不得以将GLM-5按照Max、Pro、Lite的顺序逐步开放。目前Max用户已经全面开放，Pro用户虽已开放，但高峰期可能会因集群负载较高遇到限流，Lite用户将会在节后非高峰期逐步灰度开放。针对受到影响的Lite和Pro用户，公司支持自主申请退款。
本周关注
本周新股申购
根据发行安排，本周暂有2只新股申购，具体如下：
周二：
海菲曼 申购代码：920183
周三：
固德电材 申购代码：301680
本周解禁股
Wind数据显示，本周（2月23日至3月1日）沪深两市将有33只股票面临限售股解禁，合计解禁量为56.25亿股。按2月13日收盘价计算，合计解禁市值为860.65亿元。其中，解禁市值居前三位的是：华锡有色（182.55亿元）、*ST松发（109.19亿元）、多利科技（89.97亿元）。
具体来看，华锡有色在2月27日将解禁3.57亿股，*ST松发在2月24日将解禁1.09亿股，均为定向增发机构配售股份。此外，多利科技在2月26日将解禁2.29亿股，为首发原股东限售股份。
机构策略
方正证券：春节假期期间，除中国香港、日本股市外，主要市场股票指数大多录得正收益。展望后市，国内方面，2026年开年以来，A股市场表现总体强势，春季行情拉开帷幕。往后看，随着新质生产力领域的财政支持与产业扶持持续加码，叠加春节消费需求旺盛、“十五五”开局之年基建项目开工提速，为市场提供基本面支撑，2026年A股上市公司盈利增速有望出现明显改善。未来配置可围绕“十五五”战略重点（新兴产业、未来产业）积极布局，同时适度增配顺周期资产以平衡组合波动。
中泰证券：短期（春节后至2月底）：继续聚焦科技主线，重点关注AI应用、机器人等确定性较强的板块，谨慎追高人工智能、半导体设备和光通信等交易拥挤度较高的细分方向，关注板块轮动中的低位补涨机会。
中期（3月至二季度）：逐步提高防御性配置比例，重点关注一季报业绩改善有较高确定性的创新药板块，以及银行、公用事业等估值修复的防御属性板块。
天风证券：权益赛点2.0攻坚不易，波折难免。我们预计将保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性，着力“四稳”。重视黄金，债券重点挖掘转债。“十五五”纲要编制工作即将进入提交3月全国两会审议阶段，31省市地方版“十五五”纲要也全部正式发布。我们预计节后将落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，进一步强化货币财政协同效应。
责编：叶舒筠
校对：吕久彪
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